剧情
周鲂之子周处自幼父母双亡，恃勇力，使酒，欺凌乡里，父老患之，与宜兴猛虎、孽蛟并称“三害”。宜兴太守王浚到任，知周尚可劝教，乔妆老叟访之，与周遇于途中，王浚以三害之说相讽谕，周处闻而悔悟，打虎，斩蛟，改行为善。
略见《世说新语》及《晋书·周处传》及明人《蛟虎记》、《风云记》、《双瑞记》、《中庸解》传奇，而删去双娶老儒时吉二女事。1954年中国京剧院加以整理，王浚改作时吉。