剧情
曹操攻徐州，刘备败走。时关羽镇守下邳，曹操用程昱之计，诱关羽出城，困于土山，使张辽劝降。关羽以三事相约，曹操均依允。关羽至曹营后，曹操三日设小宴，五日设大宴，赠美女、锦袍，关羽从不言谢。一日宴会，席间曹操将赤兔马赠与关羽，关羽欣然拜谢，谓良马日行千里，若得兄信，一日可见。曹操懊悔不及。袁绍与曹操交兵，遣大将颜良围曹操于白马坡，屡败曹将。曹操邀关羽在土山观战，以言激关羽。关羽出战，立斩颜良于马下。
剧情与旧本单折《屯土山》、《赠袍赐马》、《白马坡》等剧基本相同。此剧标题为《曹营十二年》，于史无据。